De overname
Richard Hennink heeft ruim 12,5 jaar gewerkt als managing director bij een grote ICT-dienstverlener in Oost-Gelderland. In 2012 heeft hij ICT-dienstverlener De Viske ICT opgericht. De Viske ICT is gevestigd in Doetinchem.
Ariane ICT is een full-service dienstverlener op het gebied van ICT en Telecom. Geleverde diensten bestaan uit:
- ICT-advies;
- Infrastructuuroplossingen;
- VoIP-telefonie;
- Internetverbindingen;
- Virtualisatie;
- Cloud- en datacenteroplossingen;
- Werkplekbeheer;
- Storage & back-up;
- Helpdesk en systeembeheer.
Het bedrijf
Ariane ICT is in 1990 opgericht en heeft sindsdien een sterke regionale positie in Oost-Nederland opgebouwd.
De overname past in de strategie van De Viske Holding om uit te groeien tot een actieve speler in Oost-Nederland. Met de overname wordt de slagkracht vergroot en de deskundigheid en flexibiliteit van de organisatie versterkt. De Viske Holding was niet de enige partij die in gesprek was met de eigenaar van Ariane ICT.
De rol van Moore MKW
Moore MKW heeft een multidisciplinair team van overnameadviseurs, waarderingsspecialisten, fiscale experts en specialisten due diligence. Samen met Marjolein van Leeuwen en Jelmer Brouwer van JPR advocaten heeft Moore MKW de gehele overname begeleid.
Van het uitonderhandelen van de dealstructuur, het begeleiden van het due diligence-onderzoek, het regelen van de optimale financiering tot aan de overdracht bij de notaris. Daarnaast heeft Moore MKW voor deze overname een passende financieringsstructuur opgezet, een financiering die ruimte biedt voor het opvangen van eventuele tegenvallers, maar ook voor verdere groei.
Deze financieringsstructuur is door de bank ingevuld tegen scherpe rentecondities en gunstige voorwaarden.
De lessen
Elke transactie is anders. In deze casus speelden de factoren snelheid, deskundigheid, ervaring en gunning een belangrijke rol in het sluiten van de deal. Het continu goed afstemmen met alle partijen is hierin essentieel. Door het constant aan de bal blijven wordt vertraging voorkomen en de slagingskans verhoogd.
Meer weten?
Moore MKW is specialist in advisering op het gebied van koop en verkoop van ondernemingen, management buy-ins en buy-outs, waardebepalingen, (transactie)financieringen, transaction advisory services, due diligence en business restructuring.