‘Als ik gestopt ben met werken, ga ik samen met mijn gezin de reis van mijn dromen maken.’ Dit leven heeft een deadline en hoewel we dat allemaal weten, zijn we ons er vaak niet echt van bewust. Waarom wachten met het realiseren van je doelen als blijkt dat het nu al financieel haalbaar is? Een persoonlijk financieel plan geeft jou inzicht in je huidige én toekomstige financiële situatie. In dit artikel lees je hoe wij jou hierbij kunnen helpen.
De uitgangspunten van het intakegesprek zijn je eigen dromen, doelen en wensen. Waar sta je nu en wat wil je in de toekomst bereiken? Denk hierbij aan financieel onafhankelijk worden, een tweede huis kopen op Ibiza, een wereldreis maken met je gezin, je bedrijf overdragen aan een van je kinderen, eerder stoppen met werken, et cetera.
Met behulp van een geavanceerd programma brengen we in kaart in hoeverre je doelen haalbaar zijn. We geven een helder beeld van hoe je inkomen en vermogen zich in de toekomst zouden kunnen ontwikkelen.
Iedereen krijgt gedurende zijn of haar leven te maken met veranderingen die ook financiële gevolgen hebben. Tijdens deze zogeheten life events is het prettig om inzicht te hebben in je financiële positie. Een financieel plan geeft houvast voor het maken van belangrijke beslissingen. Regelmatig adviseren wij onze klanten over vraagstukken zoals:
Het is belangrijk dat een financieel plan volledig persoonlijk is. Dit biedt heldere inzichten en concrete mogelijkheden voor jouw financiële toekomst. In een persoonlijk financieel plan komen in ieder geval de onderstaande adviesgebieden aan bod:
Het financieel plan is volledig digitaal en hierdoor makkelijk aan te passen. Als er iets verandert in jouw situatie, dan passen we het plan graag voor je aan. Op deze manier kunnen we samen kijken of je nog op koers ligt. Sommige klanten vinden het prettig als we jaarlijks een update maken. Andere klanten hebben alleen op cruciale momenten in hun leven behoefte aan een financieel plan. Wij denken graag met je mee wanneer jij dat nodig hebt.
Benieuwd wat een financiële planning voor jouw toekomst kan betekenen? Ervaar de voordelen en bouw aan jouw droom. Neem contact op met onze specialist.
